CrowdStrike 的崩溃并没有削弱其市场主导地位

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根据 CrowdStrike 周三公布的财报，一个月前的重大崩溃似乎不会很快影响这家网络安全供应商的市场主导地位。

CrowdStrike 在 7 月份的 Falcon 传感器更新出现故障，导致 850 万台 Windows 计算机变砖，导致全球数千个航班停飞，医疗服务延误，并导致美国一些州的 911 紧急服务瘫痪。尽管如此，该公司公布的 2025 财年第二季度收入好于预期。

高管们在 8 月 28 日的电话会议上告诉投资者，第二季度的总收入增长了 32%，达到 9.639 亿美元。年度经常性收入 （ARR） 也同比增长 32%，达到 38.6 亿美元，其中 2.176 亿美元是本季度净增加的 ARR。

虽然 CrowdStrike 确实为应对 7 月事件而略微下调了全年指引——降至 38.9 亿美元至 39.0 亿美元之间，而此前其 2025 财年的收入预测为 39.8 亿美元至 40.1 亿美元——“我们在 7 月 19 日事件后的执行凸显了 Crowdstrike 业务的弹性，”首席执行官乔治·库尔茨 （George Kurtz） 在财报电话会议上宣布。

CrowdStrike 于 7 月 19 日的致命星期五发生在该业务季度的最后两周。Kurtz 承认，尽管全球中断，但其“相当多”的交易完成了，但其中一些交易被推迟了。尽管如此，“这些交易中的绝大多数仍在我们的筹备中，”他向投资者保证。

IDC 集团安全与信任副总裁 Frank Dickson 表示，展望未来，这些签署 CrowdStrike 合同的新客户将是值得关注的关键，并且是一个很好的指标，即 7 月 19 日的惨败是否会对安全供应商产生任何持久影响。

“当你看到影响时，你唯一真正能够影响的是新的考虑因素，即评估安全供应商的新客户，”Dickson 告诉 The Register。“新公司可能会看到这个，然后说’我不知道。’但这不会在接下来的一两个季度的收益中开始显现出来。

现有客户 – 尤其是那些全力以赴使用 CrowdStrike 安全产品的客户 – 不太可能去任何地方，尽管对有缺陷的更新有任何挥之不去的挫败感。

CrowdStrike 及其一些竞争对手将其单独的产品称为“模块”，CrowdStrike 的所有 28 个模块都连接到其中央 Falcon 平台。

截至 2024 年 7 月 31 日，CrowdStrike 声称，截至 2024 年 7 月 31 日，其 5 个或更多、6 个或更多和 7 个或更多模块的模块采用率分别为 65%、45% 和 29%。

根据 Kurtz 的说法，每年在 CrowdStrike 上花费至少 100,000 美元的客户中有 48% 至少使用 8 个模块，而用来自不同供应商的等效产品替换这些产品将是一个“昂贵且耗时的过程”。

这是 CrowdStrike 找到大部分业务的地方。“如果你只有 CrowdStrike 的一项服务，那么取消要容易得多，”Dickson 解释说。“如果你是一家拥有 4 个、5 个和 6 个模块的公司，那么要改变就会困难得多。如果你对 CrowdStrike 如此愤怒，以至于想要拆除和替换所有东西，那将是一项艰巨的工作。

Dickson 认为，即使是达美航空——它威胁要就此次中断对 CrowdStrike 和 Microsoft 提起诉讼，声称它给航空公司造成了超过 5 亿美元的损失——也不太可能在短期内更换网络安全提供商。

在给 CrowdStrike 的最新信件中，达美航空透露，其大约 60% 的“关键任务应用程序及其相关数据——包括达美航空的冗余备份系统——依赖于 Microsoft Windows 操作系统和 CrowdStrike。

“即使他们现在非常不喜欢 CrowdStrike，我敢打赌，如果他们真的决定淘汰和更换，他们需要几个季度的时间，”Dickson 观察到。

然而，普遍的共识似乎是 Kurtz 和工作人员对这一事件反应良好，他们似乎道歉以安抚愤怒的顾客，并提出了一个计划来确保这种情况不会再次发生。

甚至 Palo Alto Networks 首席执行官 Nikesh Arora 也称赞 Kurtz “挺身而出处理内容更新造成的危机”的方式，并补充说，“你们的勤奋、透明度和毅力令人钦佩。

尽管 CrowdStrike 的合作伙伴收到了 10 美元的礼品卡，这些合作伙伴正在加班加点地帮助客户从中断中恢复，但安全供应商似乎不会遭受任何持久的损害。

“从长远来看，根据你的方法的积极程度，有可能提高你的声誉，”Dickson 指出，并指出了 Mandiant 及其时任首席执行官 Kevin Mandia 对 SolarWinds 黑客攻击的回应。“他们被攻破了，他们的工具被偷了，而他们就在这里，卓越的安全提供商之一。”